—El refinanciamiento equivale a 90% de la emisión original de dichas notas, lo que confirma la confianza de los inversionistas de Total Play en sus firmes perspectivas financieras—
Ciudad de México a 19 de abril de 2024— Total Play Telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. (“Total Play”), empresa de telecomunicaciones líder en México, que ofrece servicios de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, a través de una de las redes 100% de fibra óptica más grandes del país, anunció hoy que concluyó con éxito un acuerdo para refinanciar US$519 millones de sus notas senior por US$575 millones con vencimiento en 2025, por nuevas notas senior con vencimiento final en 2028.
El monto del refinanciamiento es la suma del acuerdo de permuta por US$213.5 millones de las notas senior con vencimiento en 2025, que se comunicó el pasado mes de febrero, y la aceptación de la oferta de intercambio por US$305.5 millones del remanente de US$361.5 millones de dichas notas, concluida hoy.
El refinanciamiento por US$519 millones equivale a 90% del monto total de las notas senior con vencimiento en 2025, lo que extiende de manera importante el perfil de deuda de la compañía.
El refinanciamiento es una clara muestra de confianza de los mercados financieros en el cumplimiento de los compromisos de Total Play en cuanto a fortalecer su estructura de capital e impulsar de manera adicional sus firmes perspectivas financieras.
Total Play concluye con éxito acuerdo para refinanciar US$519 millones de sus Notas Senior por US$575 millones con vencimiento en 2025, extendiendo su vencimiento hasta 2028
