Fibra Uno (BMV: FUNO11), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México y América Latina, ha concretado con éxito la emisión de dos bonos quirografarios en el mercado internacional, vinculados a la sostenibilidad, por un total de 800 millones de dólares. Esta estrategia le permitirá fortalecer su perfil financiero y reafirmar su liderazgo en el sector inmobiliario.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago anticipado del bono con vencimiento en enero de 2026, lo que permitirá a FUNO extender su perfil de vencimiento sin amortizaciones en dólares hasta 2030. La emisión se dividió en dos tramos: 300 millones de dólares a 12 años con una tasa de interés de 8.25% y 500 millones de dólares a 7 años con una tasa de 7.70%. La demanda de estos bonos superó la oferta en 2.5 veces, lo que evidencia la confianza del mercado en la solidez financiera de FUNO.
¿Qué son los bonos quirografarios y por qué son relevantes?
Los bonos quirografarios son instrumentos de deuda que no cuentan con una garantía específica o colateral, lo que significa que su respaldo depende exclusivamente de la estabilidad y capacidad de pago del emisor. Aunque presentan un mayor riesgo para los inversionistas en comparación con otros bonos respaldados por activos, pueden ofrecer tasas de interés más atractivas y, en el caso de emisores con buena reputación financiera, representar una opción confiable dentro del mercado.
Compromiso con la sostenibilidad
Uno de los aspectos más destacados de esta colocación es su vinculación con la estrategia de sostenibilidad de FUNO. Como parte de su compromiso ambiental, el fideicomiso se ha propuesto certificar su portafolio inmobiliario bajo los estándares LEED, BOMA y EDGE, con el objetivo de alcanzar el 26.6% en 2027 y el 37.7% en 2030. Estas certificaciones garantizan el cumplimiento de criterios de eficiencia energética, impacto ambiental y responsabilidad social en el desarrollo de infraestructura inmobiliaria.
Además de esta iniciativa, FUNO ha reforzado su compromiso con el bienestar social a través de un donativo de 2.9 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana para la adquisición de una unidad de rescate urbano en el Estado de México. Esta acción beneficiará a aproximadamente 12,000 personas, garantizando una respuesta más efectiva ante emergencias en la región.
Respaldo y calificación de la emisión
La emisión de los bonos recibió una calificación de Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch, lo que indica un nivel de riesgo moderado y refuerza la percepción positiva del mercado sobre la estabilidad financiera de FUNO. Este tipo de operaciones consolida su posición como un actor clave en la industria inmobiliaria, promoviendo un modelo de negocio sostenible y alineado con las tendencias globales de inversión responsable.
Con esta colocación, Fibra Uno no solo fortalece su estructura financiera a largo plazo, sino que también reafirma su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo social, contribuyendo a la transformación positiva del entorno en México y América Latina.
